Califuckinfornia

Tout juste descendu du bus à Santa Cruz, Josh Moore se dirige vers le bungalow en bord de plage de Dan Saxon, où il surprend son pote en train de s'envoyer en l'air à travers une fenêtre et file sur le boardwalk pour l'attendre de finir. À l'intérieur du bungalow, Dan s'occupe de son dernier plan cul, Devin Franco, qui trépigne d'impatience de se mettre à sucer une belle queue de surfeur bien chaude. Après une gorge profonde qui traîne en longueur avec une baise de bouche intense, Devin grimpe sur la bite non circoncise de Dan et le chevauche à cru sous le soleil de Santa Cruz. En rebondissant et en baisant sur le lit, en se tortillant et en léchant le trou, en labourant et en pilonnant, Dan lui balance une perceuse profonde à la bite, sans capote, qui fait supplier Devin pour sa charge crémeuse au fond de son trou avide. Bientôt, Dan lui remplit les tripes et Devin se vide le sien, et ils s'effondrent en un tas heureux et en sueur dans l'euphorie d'après. Josh revient et Devin se tire pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu, et vite il est clair que Josh et Dan ont des idées et des attitudes bien différentes sur l'amour, le sexe et la fidélité. Dan propose un road trip le long de la côte ensemble dans son van VW et l'aventure commence.