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Kyle Becker se prélasse au bord de la piscine, juste à côté de la silhouette herculéenne et bronzée de Mike Branson. Fasciné par la bosse provocante dans le speedo de Mike, Kyle tente un petit coup d'œil furtif... le géant capte vite son manège et a lui-même un programme érotique bien précis. Mike invite Kyle à jeter un œil, et il accepte avec enthousiasme, libérant la énorme bite épaisse de Mike de son enveloppe en tricot. Kyle avale goulûment la queue de Mike, remplissant sa bouche du gland bulbeux ; il fait glisser sa langue de haut en bas le long de la hampe gonflée – enfouissant l'outil de Mike au fond de sa gorge. Les deux baigneurs musclés se défont de leurs maillots et caressent leurs queues raides. Ils s'amusent à un petit duel de bites, se claquant les sexes l'un contre l'autre avant que Kyle ne s'agenouille et n'offre son cul ferme et rond au plaisir de Mike. Mike masse le trou de Kyle – l'ouvrant en grand pour préparer l'inévitable et tant attendu coup de reins à venir. Kyle supplie Mike de lui donner sa bite. Mike la glisse doucement, puis l'enfonce avec des coups de boutoir rythmés et de plus en plus rapides tandis qu'il laboure le trou affamé de Kyle. Le soleil tape fort pendant que les mecs se perdent dans leur jeu érotique. Plus ils s'éclatent, plus ils en redemandent. Mike s'allonge et Kyle s'empale avec avidité sur sa queue dressée, se mettant en transe jusqu'à ce qu'il gicle sa charge sur les abdos ciselés de Mike. Un instant plus tard, la propre fontaine laiteuse de Mike achève le tableau au bord de la piscine et les deux mecs comblés poussent un soupir de soulagement.