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Micah Brandt, ce beau Black musclé, colle ses lèvres à celles de Mike Rivers, ce Blanc débraillé et taillé comme un athlète, le genre de mec d'à côté. Leur baiser devient sauvage – langues qui s'affrontent, puis ils plongent dans les aisselles en sueur pour une léchouille salée. Micah en veut plus. Il se met à genoux, les yeux rivés sur la bite gonflée et épaisse de Mike, raide et implacable. Micah s'y attaque, s'étouffant en la prenant profondément, sa pipe brute et agressive. Il s'acharne sur l'épaisseur avec une succion vorace, laisse Mike la baiser en bouche comme si c'était fait pour ça. Mike frôle l'orgasme, le souffle court. Ils se relèvent, s'écrasent l'un contre l'autre dans un autre baiser brûlant. Mike repousse Micah, maintenant avide de ce monstre noir énorme. Mike sait y faire – il bouffe d'abord les grosses couilles lourdes, puis ouvre grand pour que Micah lui baise la gorge à fond la caisse. Ils passent à un 69 torride, ces deux bêtes se bouffant mutuellement en même temps. Micah explose le premier, un jet massif de sperme blanc qui gicle sur la poitrine de Mike. Mike suit le mouvement, se branlant pour lâcher sa propre charge épaisse qui rejoint la flaque luisante.