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Micah Brandt, ce beau gosse black canon avec un corps de rêve et une bite énorme et épaisse, est en train de s'embrasser passionnément avec Valentin Petrov, ce mec ultra-musclé et sexy, bien équipé. Valentin a envie de se mettre à genoux et d'engloutir la queue de Micah qui dégouline déjà de pré-cum ; il descend et avale la barre jusqu'à la base, s'arrêtant de temps en temps pour lécher les couilles bien pleines de Micah. En couvrant la bite de Micah de salive, Valentin est déterminé à lui tirer un max de jus. À leur tour, Micah se met à genoux et avale l'énorme matraque de Valentin, du prépuce aux couilles. La grosse queue non circoncise remplit complètement la bouche de Micah qui la prend comme un pro, ne s'arrêtant que quelques instants pour titiller le prépuce de Valentin avec sa langue. La bave gicle et coule le long de son menton tandis que Micah engloutit chaque centimètre, jusqu'à ce que Valentin explose et gicle sur le visage de Micah et dans sa bouche. Ça envoie Micah au septième ciel et il décharge plusieurs jets de sperme par terre.