Making The Grade

Le mignon Jake Waters, un étudiant en fac, retrouve le prof Dillon Diaz pour un petit cours particulier, mais ce petit vicelard préfère s'emballer avec son enseignant plutôt que d'étudier. Dillon, qui flippe de se faire virer, se laisse rassurer que ça restera entre eux quand Jake défait sa ceinture pour lui tailler une pipe passionnée sur sa grosse queue. Prêt à s'éclater sur le trou avide de son jeune élève, Dillon écarte le string de Jake pour lui lécher le cul et l'empaler à cru avec sa bite dure. Penché en avant et se prenant une défonce anale sans capote, l'étudiant inverse les rôles en guidant Dillon pour qu'il joue avec son trou. Sur demande de Jake, la queue du prof taquine l'élève en alternant entre des va-et-vient lents dans son fion et des poussées violentes pour la remettre dedans. Une fois sur le côté avec Dillon bien enfoncé, Jake se branle sa longue bite et se gicle partout sur lui. Le prof lèche un peu de la semence fraîche de Jake avant de lâcher ses propres jets de foutre sur le ventre et la queue encore raide de son élève comblé.